В 1965 году молодой детектив Эндевор Морс получает, казалось бы, рутинное задание - найти пропавшую девочку. Но это дело становится для него чем-то большим, возвращая в Оксфорд, город, где его собственная история только начинается. Расследование неожиданно переплетается с громким убийством, которое ведет опытный инспектор Фред Фездей.
Работая бок о бок с Фездеем, Морс сталкивается не только с хитросплетениями преступления, но и с жесткими рамками полицейской системы. Его методы и упорство приводят к конфликту, в результате которого его отстраняют от дела. Столкнувшись с несправедливостью в настоящем и призраками из прошлого, Эндевор понимает, что единственный путь - это действовать в одиночку, рискуя всем ради истины, которая становится его личным испытанием.